반응형
K-1なしでコモディティに分散投資できるETF
📌 目次
✅ ETF概要
🧠 戦略と投資対象
💼 主な商品エクスポージャー
📈 成績とリスク
🔍 長所と短所
✅ 結論
✅ 1. ETF概要
- 名称：Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF
- ティッカー：PDBC
- 設定日：2014年11月
- 経費率：0.59%
- 税務処理：K-1不要（1099でOK）
- 運用会社：Invesco
🧠 2. 戦略と投資対象
- 先物取引を活用し、エネルギー・金属・農産物などを分散投資
- 「Optimum Yield」戦略によりロールオーバー損失を抑制
- 実物保有なし → 高流動性＆税制メリットあり
💼 3. 主な商品構成（2025年）
商品比率 (%)
| WTI原油 | 約20% |
| ブレント原油 | 約14% |
| 金（Gold） | 約10% |
| トウモロコシ | 約9% |
| 天然ガス | 約8% |
📈 4. 成績とリスク
指標数値
| 純資産総額 | 約52億ドル |
| 1年リターン | 約7% |
| ボラティリティ | 高い |
| 分配金 | 不定期 |
🔍 長所と短所
✅ 長所
- K-1なしで税務処理が簡単
- 幅広いコモディティへの分散投資
- インフレ対策に有効
❌ 短所
- 価格の変動性が高い
- 安定的収入には不向き
- 先物の仕組みの理解が必要
✅ 結論
PDBC ETFは、コモディティに簡単かつ広く投資できる利便性の高いETFです。
インフレヘッジやポートフォリオの多様化を目指す長期投資家におすすめです。
반응형