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📌 목차
✅ ETF 개요
🧠 전략 & 구조
💼 주요 특징 & 보유종목
📈 성과 & 지표
🔍 장단점
✅ 결론
✅ 1. ETF 개요
- 이름: SMART Trend 25 ETF
- 티커: STRN
- 설립일: 2025년 8월 20일
- 상장 거래소: NYSE Arca
- 총보수: 0.59%
- 운용사: SmartWay ETFs
- 유형: 액티브 운용, 모멘텀 기반
🧠 2. 전략 & 구조
- 투자 대상: 미국 상위 800대 대형주에서 출발
- 종목 선정 과정:
- 정량적 필터(가격 모멘텀 + 내재 가치) 적용
- 상위 50% 종목 중 최종적으로 25개 종목만 선별
- 비중 산정: 시가총액 기준 가중, 단일 종목 비중 최대 8%, 최소 1%
- 리밸런싱: 매월 재조정 → 새로운 모멘텀 리더 반영
- 섹터 한도: 섹터별 최대 30%까지만 편입
💼 3. 주요 특징 & 보유종목
- 집중 포트폴리오: 약 25개 미국 대형주 모멘텀 종목 보유
- 섹터 비중 (2025년 8월 기준):
- 기술 서비스: 약 37%
- 전자기술: 약 32%
- 금융: 약 16%
- 운송: 약 7%
- 소매: 약 4%
- 헬스케어 기술: 약 4%
- 주요 보유종목:
- 알파벳(구글) Class A (~7.2%)
- 알파벳(구글) Class C (~7.2%)
- 배당 정책: 현재 배당 없음
📈 4. 성과 & 지표
- 순자산 (AUM): 약 357만 달러 (소규모)
- 배당수익률: 없음
- 복제 방식: 실제 주식 보유
- 유동성: 신규 상장으로 거래량 제한적
- 성과: 출시 초기라 장기 트랙레코드 없음
🔍 장단점
✅ 장점
- 모멘텀 기반 종목 선정 → 강세장에서 초과수익 기대 가능
- 매월 리밸런싱으로 시장 리더 지속 반영
- 섹터별 한도 설정으로 특정 섹터 쏠림 완화
❌ 단점
- 신규 ETF → 장기 성과 데이터 부재
- 순자산 규모가 작아(~357만 달러) 유동성 문제 가능
- 집중 포트폴리오 → 개별 종목/섹터 리스크 확대
- 정량적 모델 성과에 지나치게 의존
✅ 결론
STRN ETF는 애플, 구글, 테슬라 등 미국 대형주 중 모멘텀 상위 25개 종목에 집중하는 액티브 운용 모멘텀 ETF입니다.
- 전통적인 S&P500 지수보다 더 공격적인 수익 추구 전략을 원하는 성장형 투자자에게 적합합니다.
- 하지만 소규모 자산, 성과 이력 부족, 집중 리스크를 감안할 때, 공격적이고 단기적인 성향의 투자자에게 맞으며 장기 안정적 투자에는 적합하지 않습니다.
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