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최근 추세를 타고 성장하는 종목에 투자, 시장 평균을 뛰어넘는 장기 성과 추구
MTUM은 가격 상승 추세가 뚜렷한 미국 대형·중형주에 집중 투자하는 모멘텀 팩터 ETF입니다.
강력한 추세를 보이는 종목들로 구성되어 장기간 시장 대비 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
📌 목차
- ✅ MTUM ETF 개요
- 🧠 투자 전략 및 구성 방식
- 💼 주요 보유 종목
- 📈 수익률 및 성과 지표
- 🔍 장단점 요약
- ✅ 결론
- 🏷️ 추천 태그
1. ✅ MTUM ETF 개요
항목내용
| ETF 이름 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF |
| 티커 | MTUM |
| 운용사 | BlackRock (iShares 브랜드) Invesco+15Composer+15ETF Database+15Schwab |
| 상장일 | 2013년 4월 16일 ComposerETF Database |
| 운용보수 | 0.15% ComposerETF Database |
| 추종 지수 | MSCI USA Momentum SR Variant Index ComposerETF Database |
2. 🧠 투자 전략 및 구성 방식
- 최근 6~12개월간 가격 상승 추세가 강한 종목에 가중치 부여
- 100~350개 종목으로 구성되며, 분기 리밸런싱을 통해 추세 지속 종목 유지 TradingView
- 모멘텀 팩터 중심 ETF로 시장 평균 대비 초과 수익 가능성 탐색
3. 💼 주요 보유 종목 (2025년 기준)
- Broadcom (AVGO): 5.83%
- Meta Platforms (META): 5.08%
- Netflix (NFLX): 4.83%
- JPMorgan Chase (JPM): 4.67%
- Berkshire Hathaway B (BRKb): 4.27%
- Walmart (WMT): 4.21%, Visa (V): 4.13%, Tesla (TSLA) 등 포함 TradingViewInvesting.com+1마켓워치+1
📌 기술주 중심이지만 다양한 섹터 조합으로 분산 효과도 갖춤.
4. 📈 수익률 및 성과 지표
기간수익률 (NAV 기준)
| YTD (2025) | 약 +16.7% Schwab |
| 1년 수익률 | +29.0% 야후 금융Schwab |
| 3년 연평균 | 약 +22.5% Investing.comSchwab |
| 5년 연평균 | 약 +14.1% Investing.comSchwab |
| 10년 연평균 | 약 +14.0% Investing.comPortfoliosLabSchwab |
5. 🔍 장단점 요약
장점단점
| ✅ 시장 대비 뛰어난 장기 수익률 (YTD +16%, 1년 +29%) 마켓워치+5야후 금융+5Investing.com+5 | ❌ 모멘텀 추세가 꺾이면 급락 가능 (변동성 높음) |
| ✅ 낮은 보수(0.15%), 비용 효율적 ComposerETF Database | ❌ 단일 팩터 집중에 따른 구성 제한, 안정성 부족 |
| ✅ 스크리닝된 대형 시장 가중 종목 중심으로 유동성과 접근성 우수 ETF DatabaseComposer | ❌ 장기 인덱스(VTI/VOO) 대비 변동성 클 수 있음 |
| ✅ 리밸런싱으로 빠른 추세 반영 가능 TradingViewPortfoliosLab | ❌ 다양한 테마 ETF와 분산 구성 시 보완 필요 |
6. ✅ 결론
MTUM은 모멘텀 중심 투자 전략을 추구하는 투자자에게 적합한 ETF입니다.
최근 2024년+2025년초 원활한 추세 지속으로 시장 대비 높은 수익률을 기록 중이며,
낮은 운용보수까지 더해져 투자 매력도가 높은 상품입니다.
- 단기 트렌드에 민감하게 대응하며, 리스크 관리가 가능한 투자자
- 성장 중심이 아닌 ‘추세 중심’ 투자 전략을 선호하는 분
- 모멘텀 팩터를 핵심 전략에 일부 편입하고 싶을 때 유용
다만 급격한 시장 전환기에 성과는 둔화될 수 있으므로,
본인의 포트폴리오 스타일과 리스크 허용 범위를 고려해 편입하는 것이 좋습니다.
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