글로벌 방산 예산 증가 + AI·드론·사이버 안보 기술 투자 확대 트렌드에 대응
Global X의 **SHLD (Global X Defense Tech ETF)**는 전 세계 국방 관련 기술 기업에 투자하는 ETF로, AI·사이버 보안·군용 드론·자율무기·첨단 방산 시스템 등 혁신 중심의 방산업체에 집중 노출합니다. 글로벌 지정학 리스크 심화와 함께 다년간 자금 유입 → 실적 모멘텀 기대되는 테마형 ETF입니다 StockAnalysis+14Global X ETFs+14모닝스타+14.
📌 목차
✅ SHLD ETF 개요
🧠 투자 전략 및 구성 방식
💼 주요 보유 종목
📈 수익률 및 성과 지표
🔍 장단점 요약
✅ 결론
🏷️ 추천 태그
1. ✅ SHLD ETF 개요
| ETF 이름 | Global X Defense Tech ETF |
| 티커 | SHLD |
| 운용사 | Global X (Mirae Asset) |
| 상장일 | 2023년 9월 11일 etf.com+4ETF Database+4Cbonds+4 |
| 운용보수 | 0.50% ETF DatabaseGlobal X ETFs |
| 추종 지수 | Global X Defense Tech Index (기술 + 방산 혼합 지수) ETF DatabaseGlobal X ETFs |
| ETF 유형 | 글로벌 액티브 테마형 / 방산 기술 중심 ETF |
📌 AI 기반 무장·사이버·드론 플랫폼 등 방산기술에 전략적 노출하며, 최근 방산 기술 전환 흐름에 적합한 투자 상품입니다.
2. 🧠 투자 전략 및 구성 방식
- Global X Defense Tech Index에 포함된 방산 및 기술 융합 기업에 시가총액 기준으로 투자 마켓워치+15ETF Database+15야후 금융+15
- Cybersecurity, AI, 무인체계, 첨단 하드웨어 중심 40여 종목 구성
- 분기 리밸런싱으로 최신 기술 흐름 반영
- 방산 예산 증가와 기술 중심 현대화 움직임과 밀접하게 연계됨 Global X ETFs
📌 기술 중심의 방산 혁신에 집중 노출하는 전략형 ETF입니다.
3. 💼 주요 보유 종목 (2025년 기준)
| Palantir Technologies | 약 8.6% | AI 기반 국방 데이터 분석 플랫폼 StockAnalysis마켓워치 |
| RTX Corporation (Raytheon) | 약 8.1% | 첨단 미사일 및 통합 방위 시스템 StockAnalysis마켓워치 |
| Rheinmetall AG | 약 7.9% | 독일 방산 및 기계장비 개발 StockAnalysis마켓워치 |
| BAE Systems | 약 7.4% | 영국 방산·사이버 시스템 제조 StockAnalysis마켓워치 |
| Lockheed Martin | 약 6.7% | 항공기·미사일·군사 시스템 주요 공급 업체 StockAnalysis마켓워치 |
| Northrop Grumman | 약 4.9% | 무인·방공 시스템 및 사이버 보안 기술 StockAnalysis마켓워치 |
| General Dynamics | 약 4.8% | 방산·융합 안보 기술 솔루션 기업 StockAnalysis마켓워치 |
📌 상위 10개 종목이 총 자산의 약 60%를 차지하는 집중도 높은 포트폴리오 구조입니다 ETF DatabaseStockAnalysis마켓워치
4. 📈 수익률 및 성과 지표
- YTD (2025): 약 +66% (출시 이후 누적 약 +64% 성장) Cbonds+1Global X ETFs+1
- 1년 수익률: 약 +82% (ETF 출범 이후 기준) Global X ETFs
- 3개월 성장률: +22.2%, 6개월: +54.0% Cbonds
📌 글로벌 방산 예산 확대와 기술 수요 증가에 따른 강력한 상승 흐름 이어짐
5. 🔍 장단점 요약
| 글로벌 방산기술에 집중적 노출, 방산 기술 혁신의 수혜 가능성 높음 Global X ETFsGlobal X ETFs | 고집중 포트폴리오, 상위 종목 비중 높아 특정 리스크에 취약 |
| 방산 예산 증가 흐름 반영, 지정학 리스크와 연결된 구조적 수요 존재 Global X ETFsWelt | 변동성 매우 높고, 정책 변화·전쟁 리스크 반영되면 급락 가능 |
| Global X의 테마 ETF 전문성 기반 구성, 테마 순도 우수 | 배당 수익률 약 0.4% 정도로 낮음 ETF DatabaseStockAnalysis |
| 해외 기업 포함한 글로벌 분산 효과 존재 | **운용보수 0.50%**로 기술 테마 보다는 평균 수준 |
| 성장률이 높은 신흥 테마 ETF로 초기 유입 자금 지속되고 있음 ETF DatabaseCbonds |
6. ✅ 결론
SHLD는 글로벌 지정학 리스크 → 방산 예산 확대 + AI·사이버 보안 기반 국방 혁신에 직접 투자할 수 있는 테마형 ETF입니다.
고성장 가능성이 높은 동시에 높은 변동성·정책 리스크 감내가 필요하지만,
중장기적으로 세계 방산 현대화의 중심을 포트폴리오에 담고 싶은 투자자에게 적합한 상품입니다.
📌 “미래 전쟁 기술 시대에 대비한 방산 혁신 베팅 – SHLD는 핵심 선택지 중 하나”