NVDY ETF 分析

🎯 NVIDIAに対するカバードコール戦略で月次収入を目指すETF

📌 目次
✅ ETF概要
🧠 戦略と構造
💼 ポートフォリオ構成
📈 パフォーマンス
🔍 長所と短所
✅ 結論


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✅ 1. ETF概要

名称： YieldMax™ NVDA Option Income Strategy ETF

ティッカー： NVDY

運用会社： YieldMax

設定日： 2023年7月18日

経費率： 0.99%

分配頻度： 毎月



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🧠 2. 戦略と構造

NVDYは、NVIDIA (NVDA) に対するカバードコール戦略を利用して、高い月次分配収入を得ることを目的としたETFです。
NVDA株を直接保有するのではなく、スワップ契約を用いてその価格変動を**模倣（シンセティック）**しています。


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💼 3. ポートフォリオ構成

実際のNVDA株は保有していません。

主な構成要素は以下の通り：

NVDAに連動したトータルリターンスワップ

担保用の米国債または現金同等物


ポートフォリオ全体はオプションとスワップベースで構成



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📈 4. パフォーマンス

過去12か月の分配利回り（推定）： 約30～45%（NVDAのボラティリティに依存）

NAV（基準価格）の変動性： 非常に高い

投資対象者： 高い収入を求めつつ、元本リスクを許容できる投資家向け



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🔍 5. 長所と短所

長所：

高い月次収入が見込める

AIおよびNVIDIAテーマへのエクスポージャー

インカム重視のポートフォリオに適合


短所：

経費率が高い（0.99%）

NVDA株の上昇によるキャピタルゲインは享受できない

構造が複雑で初心者には難解な可能性あり



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✅ 結論

NVDYは、NVIDIAの高いボラティリティを活かした短期的なインカム戦略に適したETFです。
長期保有よりもサテライト資産としての活用が推奨されます。


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🔚 ハッシュタグ

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