NVDY ETF 분석

🎯 NVIDIA 커버드콜 전략으로 월배당 수익 추구

📌 목차
✅ ETF 개요
🧠 전략 및 구조
💼 구성 자산
📈 수익률 및 성과
🔍 장단점
✅ 결론


---

✅ 1. ETF 개요

이름: YieldMax™ NVDA Option Income Strategy ETF

티커: NVDY

운용사: YieldMax

설정일: 2023년 7월 18일

총보수: 0.99%

배당 빈도: 월간



---

🧠 2. 전략 및 구조

NVDY는 **NVIDIA(NVDA)**에 대한 커버드콜 옵션 전략을 활용하여 월별 고수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.
직접 NVIDIA 주식을 보유하지 않고, 스왑 계약을 통해 NVDA에 대한 수익을 **모사(synthetic)**합니다.


---

💼 3. 구성 자산

실제 NVDA 주식을 보유하지 않음

주요 자산 구성:

NVDA를 기초자산으로 한 총수익 스왑(Total Return Swap)

미국 국채 및 현금성 자산 (스왑 담보용)


전체 자산이 옵션 및 스왑 기반



---

📈 4. 수익률 및 성과

최근 12개월 배당 수익률(추정): 약 30~45% (NVDA 변동성에 따라 상이)

순자산가치(NAV) 변동성: 매우 높음 (NVDA 영향 큼)

추천 대상: 고배당을 선호하지만 원금 손실 가능성도 감수할 수 있는 투자자



---

🔍 5. 장단점

장점:

높은 월배당 수익 가능

AI 및 NVIDIA 테마에 노출

소득 중심 포트폴리오에 적합


단점:

높은 총보수(0.99%)

NVDA 주가 상승 시 자본 이익 미반영

구조가 복잡하여 초보자에게 어려울 수 있음



---

✅ 결론

NVDY는 NVIDIA의 높은 변동성을 활용한 단기 고배당 전략으로, 자본 이익보다는 인컴 중심의 포트폴리오에 적합합니다.
**장기 투자보다는 위성 자산(satellite position)**으로 접근하는 것이 바람직합니다.


---

🔚 해시태그

#NVDY #NVIDIAETF #월배당ETF #커버드콜 #AIETF #YieldMax #고배당ETF #옵션전략 #ETF투자 #미국ETF