SGRT ETF 분석: SMART Earnings Growth 30 ETF – 수익 기반 성장형 액티브 ETF / SMART Earnings Growth 30 ETF Analysis – Active Growth ETF Based on Earnings Upside

1. ETF 개요 / ETF Overview

• 이름: SMART Earnings Growth 30 ETF (한국어: SMART 수익 성장 30 ETF)
• 티커: SGRT
• 운용사: Tidal Financial Group / SmartETFs StockAnalysis+9ETF Database+9Webull+9
• 상장일: 2025년 8월 20일 Webull+3ETF Database+3뉴욕증권거래소+3
• 총보수: 약 0.59% 뉴욕증권거래소
• 투자 전략: 액티브 ETF, 미국 대형주 성장 종목에 집중 투자 MarketChameleon.com+2야후 금융+2

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2. 전략 및 구조 / Strategy & Structure

• SGRT는 액티브 운용형 ETF로, 자체 모델을 통해 미국 대형주 중 수익 성장성이 높은 30개 종목에 집중 투자하는 전략입니다. FactSet 기준 U.S. Large Cap Growth 스타일에 속합니다 야후 금융+3ETF Database+3ETF Database+3.
• 지수 추종이 아닌 자체 매니지먼트 전략을 사용하며, 고성장 주도형 포트폴리오 구성을 지향합니다.

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3. 주요 편입 종목 (상위 15개 종목) / Top Holdings (Top 15)

ETFdb 기준 보유 비중 정보: ETF Database+1

1. AppLovin Corp. Class A (APP) – 8.10%
2. DoorDash, Inc. Class A (DASH) – 8.01%
3. Palantir Technologies Inc. Class A (PLTR) – 7.96%
4. Broadcom Inc. (AVGO) – 7.95%
5. Intuit Inc. (INTU) – 7.94%
6. Micron Technology, Inc. (MU) – 7.93%
7. Robinhood Markets, Inc. Class A (HOOD) – 4.04%
8. Analog Devices, Inc. (ADI) – 4.02%
9. McKesson Corporation (MCK) – 4.02%
10. Welltower Inc. (WELL) – 4.00%
11. Carvana Co. Class A (CVNA) – 3.97%
12. Nasdaq, Inc. (NDAQ) – 3.96%
13. KLA Corporation (KLAC) – 3.96%
14. Newmont Corporation (NEM) – 3.04%
15. EQT Corporation (EQT) – 3.03%

• 상위 15개 종목이 포트폴리오의 약 **81.9%**를 차지하고 있어 높은 집중도 보임 ETF Database+1.

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4. 수익률 및 기타 데이터 / Performance & Stats

• 총자산 (AUM): 약 $4.0M, 발행 주식 약 0.2M주 ETF Database+1
• 위험/투명성 지표:
  • 최상위 10개 종목 비중 약 64%
  • 보유 종목 수는 27개, 평균보다 적고 집중도 높음 StockAnalysis+4ETF Database+4MarketChameleon.com+4
• 섹터 구성:
  • 전자기술(Electronic Technology): 27.1%
  • 기술 서비스(Technology Services): 25.4%
  • 금융: 12.7%
  • 기타: 운송, 소매, 에너지 등 다양 ETF Database+1

추적 오차, 배당률, 수익률 등은 아직 충분한 정보가 나오지 않은 초기 단계 ETF임을 유의해야 합니다.

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5. 장단점 / Pros & Cons

장점

• 수익 성장 중심의 액티브 전략으로 고성장종목 집중 투자 가능
• 명확한 전략 기반, 상위 종목 비중 정보 제공으로 투자 가시성 확보
• 0.59% 보수는 액티브 전략임을 고려했을 때 비교적 적정 수준

단점

• **신규 출시(2025년 8월)**로 운용 추적성과 성과 검증 부족
• AUM 약 $4M으로 유동성 제한 가능
• 보유 종목이 27개에 불과하며, 상위 종목 집중으로 리스크 크다

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6. 결론 / Conclusion

SGRT는 수익 성장 잠재력이 높은 미국 대형주에 집중 투자하는 액티브 ETF로, 단기 성과 추구형 투자자에게 매력적입니다. 특히 AppLovin, DoorDash, Broadcom 등 IT 및 혁신기업 중심의 포트폴리오가 특징입니다.

다만 운용 자산 규모가 작고, 성과 검증이 부족하며 집중 투자 구조로 인해 변동성과 리스크가 높을 수 있습니다. 따라서 위험 감수형 전략 포지션으로 소규모 편입, 또는 테마/튜닝 전략용 위성 ETF로 접근하는 것이 바람직합니다.

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