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1. ETF 개요
- 이름: Vanguard Growth ETF
- 티커: VUG
- 운용사: Vanguard
- 설립일: 2004년 1월 26일
- 총보수(Expense Ratio): 0.04% (매우 저렴, Vanguard 특징)
- 운용 방식: 패시브 — CRSP U.S. Large Cap Growth Index 추종
2. 전략 & 구조
VUG는 미국 대형 성장주에 광범위하게 투자하는 것을 목표로 함.
- CRSP U.S. Large Cap Growth Index 추종, 높은 이익 성장률과 고평가 특성을 가진 기업들 중심.
- 분기별 리밸런싱을 통해 지수 구성 유지.
- 섹터 비중이 기술주, 소비재, 커뮤니케이션 서비스에 크게 치우쳐 있음.
3. 성과 & 주요 지표 (2025년 8월 기준)
- 배당 수익률: 약 0.6% (성장주 위주라 배당 낮음)
- 밸류에이션 지표 (대략):
- P/E: 약 33.7
- P/B: 약 9.1
- P/S: 약 5.2
- 운용자산(AUM): 약 2,200억 달러 (가장 큰 성장주 ETF 중 하나)
- 일평균 거래량: 약 120만 주
- 5년 연평균 수익률: 약 16%
- 10년 연평균 수익률: 약 14%
4. 장점 & 단점
장점
- **총보수 0.04%**로 비용이 매우 낮음.
- 대규모 펀드로 유동성이 높고, 스프레드가 좁아 거래 비용이 낮음.
- 애플, 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아 등 미국 대형 성장주에 폭넓게 분산 투자 가능.
- 안정적인 운용 역사와 일관된 지수 추종.
단점
- 기술주와 소비재에 집중되어 섹터 편중 심함.
- 배당 수익률이 낮아 배당 중심 투자자에게는 매력 떨어짐.
- 시장 평균 ETF(VOO, SPY)보다 변동성이 큼.
- 성과가 일부 메가캡 빅테크 기업에 과도하게 의존.
5. 결론
VUG는 장기적인 자본 성장(capital appreciation)을 목표로 하는 투자자에게 적합한 성장주 대표 ETF임.
초저비용, 대규모 운용, 안정적인 지수 추종으로 **핵심 포트폴리오(Core Allocation)**에 활용하기 적합.
다만, 높은 변동성과 기술주 편중을 감내할 수 있는 투자자에게 더 적합함.
해시태그
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✦ 본 내용은 투자 자문이 아닙니다.
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