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📌 Table of Contents
✅ ETF Overview
🧠 Strategy & Characteristics
📈 Yield & Performance
🔍 Pros & Cons
✅ Conclusion
✅ 1. ETF Overview
- Name: Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF
- Ticker: PLTZ
- Inception Date: 2025년 6월 5일
- Issuer: Defiance ETFs / Tidal Investments LLC
- Expense Ratio: 1.29%
- AUM (운용자산): 약 $27.6M
- 기초자산: Palantir Technologies (PLTR)
🧠 2. Strategy & Characteristics
- 투자 목표:
- 팔란티어(PLTR) 일일 주가 움직임의 –200% 성과 추종
- 예: PLTR이 하루 –3% 하락 시 PLTZ는 +6% 상승을 목표
- 운용 방식:
- 실제 주식을 보유하지 않고, 스왑·옵션 등 파생상품을 통해 성과 구현
- 매일 리셋되는 구조 → 장기 보유 시 복리 효과로 괴리 발생 가능
- 활용 포인트:
- 단기 트레이딩용으로 설계됨
- PLTR 하락에 대한 헷지(hedge) 수단으로 활용 가능
💼 3. Yield & Performance
지표값
| 최근 주가 | $10.45 (2025년 9월 초 기준) |
| 52주 범위 | $9.86 – $11.25 |
| AUM | $27.6M |
| Expense Ratio | 1.29% |
| 최근 추세 | AI 분석: Strong Buy (Danelfin, AI 점수 10/10, 향후 3개월 시장 대비 +5.46% 전망) |
🔍 4. Pros & Cons
✅ Pros
- PLTR 하락장에서 빠른 레버리지 수익 가능
- 단기 트레이더 및 PLTR 롱 포지션 보유자에게 헤지 도구
- Defiance ETFs의 레버리지/테마형 ETF 운용 경험
❌ Cons
- 장기 보유 시 기대 성과와 괴리 (복리·리밸런싱 효과)
- 매우 높은 변동성 → 큰 손실 위험
- 단일 종목(팔란티어)에만 의존 → 집중 리스크
- **운용보수(1.29%)**가 일반 ETF보다 높음
✅ 5. Conclusion
PLTZ ETF는 팔란티어 하락에 베팅하는 초단기 레버리지 ETF입니다.
고위험·고수익 구조로, 숙련된 단기 트레이더나 PLTR 롱 포지션 헷지 목적 투자자에게는 유용할 수 있지만, 장기 투자자나 안정적 수익을 원하는 투자자에게는 적합하지 않습니다.
👉 핵심 요약:
- 투자 목적: 단기 PLTR 하락 베팅, 포트폴리오 헷지
- 투자자 적합성: 고위험 감내 가능한 단기 트레이더
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